Después de más de tres décadas, el Banco Nación emitirá tres títulos de deuda para financiar créditos a pymes, economías regionales y familias. La operación, que arranca con un equivalente a US$50 millones, podrá ampliarse hasta US$1500 millones según la demanda del mercado.
El Banco Nación retorna al mercado de capitales argentino tras más de 30 años. La entidad lanzó una emisión de tres títulos de deuda —con opciones en tasa variable, UVA y dólares— con el objetivo de obtener financiamiento para fortalecer su capacidad de préstamo. El monto inicial es de US$50 millones, ampliable hasta US$1500 millones.
El propósito central es canalizar esos fondos hacia la “economía real”: líneas de crédito para micro, pequeñas y medianas empresas que quieran expandir su producción, apoyo a economías regionales exportadoras y financiamiento para familias que busquen acceder a la vivienda propia.
“La operación representa una nueva alternativa de inversión para sus clientes y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad prestable de la entidad para llegar a más argentinos: más pymes que quieren crecer, más familias que sueñan con su casa propia y más productores que necesitan financiamiento para expandirse”, indicaron desde el Banco Nación.
Las tres clases de títulos
- Clase 1: en pesos, plazo de 12 meses, tasa variable atada a la Tamar Privada más un margen a licitar, intereses trimestrales y amortización al vencimiento.
- Clase 2: en dólares, 36 meses, tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortización al vencimiento.
- Clase 3: ajustable por UVA, 24 meses, intereses trimestrales y amortización en cuotas a partir del mes 12.
La emisión está abierta a personas humanas y jurídicas, clientes y no clientes del banco, que cumplan con los requisitos del mercado de capitales (apertura de cuenta comitente y validación de perfil de riesgo).
Fechas clave: la licitación será el 6 y 7 de mayo, y la emisión y liquidación está prevista para el lunes 11 de mayo. Los montos máximos por el tramo no competitivo son: hasta $100 millones para la Clase 1, hasta US$100.000 para la Clase 2 y hasta 100.000 UVA para la Clase 3.
“El Banco Nación da así un paso más hacia una gestión moderna y transparente en línea con las prácticas del mercado y las preferencias del público en general y sus clientes en particular. Esta emisión no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversión para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la institución bancaria más grande del país”, cerró el comunicado oficial.