La empresa emitió obligaciones negociables a una tasa del 8% con vencimiento en 2036, tras la prórroga de la concesión de 35 aeropuertos hasta 2049. Recibió ofertas por US$1000 millones y busca cubrir inversiones comprometidas por US$600 millones.
La empresa Aeropuertos Argentina, parte del grupo Corporación América, colocó obligaciones negociables por US$400 millones a una tasa de interés del 8% y con vencimiento en 2036, según informó la compañía. La operación se realizó después de que el Gobierno extendiera la concesión de 35 aeropuertos hasta 2049, con posibilidad de prórroga hasta 2056.
La emisión recibió ofertas de inversores locales e internacionales por US$1000 millones, aunque la empresa finalmente tomó US$400 millones. En la presentación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el directorio había aprobado inicialmente una emisión por US$400 millones, ampliable hasta US$600 millones.
Según informó Aeropuertos Argentina, la operación le permitirá mejorar su estructura de capital, reducir el costo de financiamiento y extender los plazos de vencimiento de sus pasivos. La empresa aseguró que, con esta colocación, despeja los compromisos de amortización de capital de los próximos cinco años y mejora su capacidad financiera para afrontar las inversiones comprometidas.
El nuevo contrato de concesión contempla un compromiso de inversión directa de US$600 millones por parte de Aeropuertos Argentina, además de otros US$900 millones provenientes del Fideicomiso de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aeropuertos (FFSNA), cuyos recursos se generan a partir del uso de los aeropuertos por parte de los pasajeros.
El monto obtenido equivale a dos tercios de los US$600 millones que la empresa se comprometió a invertir directamente, pero parte de los recursos se destinará a refinanciar deuda existente y a capital de trabajo, según indicó la compañía.
El lunes pasado, el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, había declarado: “Estamos buscando el financiamiento. Dependemos de nosotros, del país y de las tasas internacionales. Si lo conseguimos esta semana, lo vamos a estar anunciando. Podría salir esta semana o más adelante, porque tenemos tiempo hasta mediados del año que viene”. La compañía tiene hasta junio de 2027 para demostrar que cuenta con los fondos necesarios para cumplir con sus compromisos de inversión.
El programa de inversiones anunciado por Aeropuertos Argentina contempla US$1500 millones entre 2027 y 2031, destinados a modernizar y ampliar la infraestructura aeroportuaria del país. Del total, US$794 millones se destinarán a Ezeiza, US$200 millones a Aeroparque y US$506 millones al resto de los aeropuertos que integran la concesión.
Entre las principales intervenciones previstas figura la construcción de una nueva terminal de arribos internacionales en Ezeiza, que complementará la terminal de partidas inaugurada en 2023. También se construirá una terminal específica para vuelos domésticos. En Aeroparque se ampliará la terminal de embarques domésticos con un nuevo espigón en el extremo sur, que contará con puentes de embarque, y se extenderá el sector internacional. Entre ambos aeropuertos se construirán más de 60.000 metros cuadrados de nueva infraestructura y se renovarán otros 15.000 metros cuadrados.
El programa también contempla obras en los aeropuertos del interior, entre ellas ampliaciones y renovaciones de terminales, rehabilitación de pistas y modernización de los sistemas de balizamiento.
Las inversiones forman parte del nuevo acuerdo contractual aprobado por el Gobierno a fines de septiembre, que extendió la concesión hasta 2049, con la posibilidad de prolongarla hasta 2056. La renegociación también incluyó modificaciones en las tarifas aeroportuarias, entre ellas la dolarización de la Tasa de Uso de Aeroestación (TUA) para los vuelos de cabotaje, que pasó de $5685 a US$9 por pasajero embarcado.